蜕变者阵营认为郁初能够从J城全身而退是个大才，委以重用，卧底生涯开始。
被蜕变者高层提拔为中层，直接掌管B城的蜕变者防务，因为两边郁初都能只手遮天，一时间B城难得的太平盛世。
两方都对郁初称赞有加，但妹妹的事情却迟迟没有消息。
通过几件自导自演的大戏过后，蜕变者B城负责人完全信任郁初，提起A城的大计划，和之前途经B城的妹妹，郁初明白，自己错过了救妹妹的最好时机。
蜕变者B城负责人无法自己前往A城参加大计划，郁初变成了最好的前往A城的参与人选。
成功转战A城，郁初将真正面对觉醒的蜕变者。
偶遇蜕变者的首领“南墙”，难得的印象非常好，自此开始，郁初真正意义上的想要去了解蜕变者。
随着不断的了解蜕变者，他似乎觉得夜幕或者猎盾做的事情也存在问题。
翻转：之前自己的案件，自己的理解推翻了好几个。
而两方的矛盾点都起源于那最初的一场实验。
自己之前做的一切似乎也不是那么的正义。
妹妹并没有用自己救，而是很自由的配合完成了大计划的所有部分。
在确认妹妹没有问题过后，郁初更加好奇，因为蜕变者在外人眼中就是异类，而异类眼中，众生介是异类。
妹妹在这里并没有生命危险，相反被优待，最后还得了不少好处。
蜕变者就像是小蜜蜂供养蜂后一样，将自己的妹妹照顾的很好。
郁初没有阻止“大计划”的开展，而是任他执行。
......
......
后续郁初的目的被蜕变者首领知道了，蜕变者首领自动让贤，让蜕变者归顺了郁初的组织。而郁初也将回到夜幕，弄清事情真相，想要化解这场误会，或者弄清夜幕的真面目。
真相：财阀当初收买了猎盾，执行了当年的实验，受尽迫害的蜕变者首领最后带领众人离开。
郁初带领着自己的新组织“新月”宣战控制联邦的财阀，誓要换天。
真正的战争开始，新月VS猎盾+夜幕+联邦财阀。
新月革命开始。
“南墙”作为监狱长、妹妹帮忙解决蜕变者的收尾问题、阿飘迷雾围城、老王建设城市并且承载NPC。
庞三千用能力化作一方世界，弱水为护城河，完成了一座城的建立。
......
新月城建立起来之后，蜕变者们开始做好事，得民心，得普通人加入。
相较于之前的财阀，郁初更加懂得贫民区的人们需要什么。
一个虚幻世界的主城，带来的粮食比任何钱财来的都要实在。
最后通过新月城，郁初统一了整个大陆。